宇华教育：2月10日在香港召开债券持有人会议

1月17日，中国宇华教育集团有限公司（宇华教育，06169.HK）公告将在伦敦时间2月10日上午10时在香港召开债券持有人会议，以要求债券持有人考虑并酌情批准及通过特别决议案(须于会议上取得至少75%之大多数票数)，该特别决议案将就债券作出若干修订及豁免。

特别决议案内容包括，同意、认可及批准建议豁免直接因不付款事件已经发生或可能发生的任何潜在违约事件或违约事件;发行人因第二次适用相关事件而未能根据条件赎回债券；债券应计的任何违约利息等。

根据去年12月27日公告，宇华教育于2024年到期的可换股债券为20.88亿港元0.90%可换股债券。该债券经过多次回购及注销，此后，宇华教育与持有至少75%未偿还可换股债券的原同意债券持有人达成中止协议，协议日期为2024年12月27日。

截至1月17日，宇华教育公告，尚未转换的可换股债券本金额为9.138亿港元。

协议建议修订包括到期日延长至股份恢复买卖后的第10个营业日，以及特别决议案通过后的赎回安排。原同意债券持有人承诺在2025年5月31日前持有至少4亿股股份。

宇华教育计划出售泰国教育资产以扩大现金流量并偿还债务。泰国教育资产主要为一所大学，该大学于泰国提供国际及泰国本科及研究生学位课程。截至2024年8月31日，目标集团的资产价值约为11.46亿泰铢(相当于约2.63亿港元)。宇华教育预期将自出售事项录得利润约人民币1.2亿元。宇华教育与一名中国公民XinYu订立出售协议，据此，宇华教育已同意出售及买方已同意收购目标公司全部股权，收购总价为2.4亿港元。销售所得款项拟用于偿还该集团已发行的于2024年到期的可换股债券。XinYu为独立于该公司及该公司关联人士的第三方。

此前，由于宇华教育与债券持有人讨论有关于2024年12月27日到期日后可换股债券的结算安排仍在进行中，该公司未能于2024年11月29日刊发2024年年度业绩。12月2日，宇华教育停牌，停牌前的交易日收于0.37港元。