三季度中东主权基金大笔买入中国资产，沙特交易所迎来中国资产ETF

界面新闻记者 | 纪瑶

上市公司三季报密集披露完毕，QFII最新重仓股及持股变动情况浮出水面。

Wind数据显示，三季度，QFII新进200多只个股前十大流动股东之列。其中，以科威特投资局、阿布扎比投资局为代表的中东主权财富基金正大笔买入中国资产。

截至三季度末，科威特投资局重仓17只个股，覆盖消费、金属、制造、机械等行业，持股市值合计43.78亿元。三季度，科威特投资局新进山金国际（000975.SZ）、中材国际（600970.SH）、三花智控（002050.SZ ）、中际联合（605305.SH ）前十大股东，分别持有2088.87万股、1521.28万股、1873.84万股、347.42万股。截至三季度末，持股市值分别为38873.80万元、17494.72万元、44653.62万元、9693.02万元。

当季加仓了森麒麟（002984.SZ）、飞科电器（603868.SH）、晨光股份（603899.SH），分别增持196.71万股、95.89万股、84.22万股。截至目前，科威特投资局持股金额居前的有新集能源（601918.SH）、中谷物流（603565.SH）、岱美股份（603730.SH）、森麒麟、晨光股份、安琪酵母（600298.SH）、深圳机场（000089.SZ）、恒立液压（601100.SH）等个股。

阿布扎比投资局重仓26只个股，覆盖科技、能源、材料等行业，持股市值合计89.06亿元。在三季度，阿布扎比投资局新进买入天地科技（600582.SH ）、中炬高新（600872.SH ）、陕天然气（002267.SZ ）、中国软件（600536.SH ）、顺鑫农业（000860.SZ）、金禾实业（002597.SZ ）、同花顺（300033.SZ），分别买入1693.55万股、490.00万、570.00万股、346.67万股、710.00万股、320.76万股、502.73万股。截至三季度末，持股市值分别为11041.95万元、11431.70万元、4445.96万元、14528.82万元、14242.60万元、8131.24万元、97182.74万元。

阿布达比投资局三季度加仓了华峰化学（002064.SZ）、河钢资源（000923.SZ）、宏发股份（600885.SH）等11只股票，加仓华峰化学最多，705.93万股。河钢资源、宏发股份被分别增持近400万股。截至目前，阿布扎比投资局持仓金额居前的有紫金矿业（601899.SH ）、通化东宝（600867.SH）、华峰化学、东方雨虹（002271.SZ）、海大集团（002311.SZ）、宏发股份、中集车辆（301039.SZ）、天地科技 （600582.SH）、健康元（600380.SH）等个股。

另一方面，科威特投资局和阿布扎比投资局也相对小幅减持了部分资产。

阿布扎比投资局在三季度减持了紫金矿业469.41万股，目前持有仍持有1.43亿股。前三季度，紫金矿业股价上涨了48.22%。阿布达比投资局还减持了通化东宝、山东药玻（600529.SH）、万华化学（600309.SH）等股票。科威特投资局则减持了新集能源、岱美股份、天成自控（603085.SH)、松原股份（300893.SZ），分别减持了117.07万股、20.76万股、14.83万股、9.57万股。

中东资本还通过ETF流入中国资产。日前，10月30日，Albilad南方东英MSCI香港中国股票ETF(Albilad CSOP MSCI Hong Kong China Equity ETF)正式在沙特交易所上市，这是首只于沙特阿拉伯上市的港股ETF。

官网资料显示，Albilad南方东英MSCI香港中国股票ETF的初始规模超过12亿美元。Albilad香港中国股票ETF将95%以上的资金，直接投向南方东英MSCI港股通精选ETF，进而跟踪MSCI港股通精选指数。南方东英MSCI港股通精选ETF于2024年7月在港交所上市，截至10月31日，规模已达到百亿港元。

MSCI港股通精选指数筛选了在MSCI中国指数和MSCI香港指数中，按总市值排名前30位、在香港交易所上市，并符合伊斯兰教法投资原则的股票。目前可选消费占比第一，达到34%，医疗保健、工业、必需消费，以及信息技术占比均超10%。具体个股上，美团-W（3690.HK）、科创实业（0669.HK）、中国神华（1088.HK）分别以11.65%、7.43%、6.80%的比重位居前三大持仓。

官网资料显示，沙特交易所的发行方是阿尔比拉德资本Albilad Capital，旗下已发行沙特主权伊斯兰债券ETF、MSCI美国股票ETF、阿尔比拉德黄金ETF、MSCI美国科技ETF、MSCI沙特增长ETF、CSOP MSCI香港中国股票ETF6只产品，管理ETF资产规模占沙特市场份额的70%。

实际上，2023年末，华泰柏瑞基金和南方基金已经推出互挂ETF，将中东资产引进中国市场。华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF和南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF于2024年7月发行上市，最新规模合计为10.18亿元。

近日，沙特资本市场管理局显示，SAB Invest Hang Seng Hong Kong ETF已于10月23日获批。这只ETF由SAB Invest（沙特奥瓦尔银行Saudi Awwal Bank旗下子公司）和恒生银行（0011.HK）资产管理公司恒生投资管理有限公司合作，将投资于紧密跟踪恒生指数表现的盈富基金。意味着中东资本还将继续投入中国资产。