界面新闻记者 |
10月30日晚间，随着华泰证券、中金公司、中信建投、中国银河等最后一批上市券商陆续发布业绩，2024年43家券商前三季度成绩单全部出炉。
根据choice金融终端，今年前三季度，43家上市券商合计实现营业收入3714.28亿元，同比下降2.75%；实现净利润1076.34亿元，同比下降5.64%。前三季度，上市券商业绩仍呈现两极分化态势，头部券商虽在营收规模上稳居前位，但也有“黑马”券商靠资管、自营业务脱颖而出。
细分业务来看，资管、自营业务在部分业绩双增的券商中贡献突出。多家券商研报指出，在财富管理转型、交投活跃的大背景下，资管业务、自营业务成为券商业绩增长点，并且有望成为行业共性。多家券商第三季度利润显著改善，全年业绩有望实现正增长。
中信证券稳居榜首，海通证券由盈转亏
今年前三季度，上述机构营业收入合计3714.28亿元，同比缩水2.75%，较半年报跌幅12.69%有所收窄。
总体来看，前三季营收超百亿元的券商数量与上年持平，共13家券商迈入“百亿俱乐部”。
Choice金融终端显示，中信证券继续稳坐头把交椅，报告期内实现营业收入461.45亿元。
华泰证券（314.24亿元）、国泰君安（290.01亿元）排在第二、三位，中国银河（270.86亿元）、广发证券（191.37亿元）、申万宏源（174.56亿元）、中信建投（143.15亿元）、招商证券（142.79亿元）、东方证券（140.79亿元）、中金公司（134.49亿元），排在第四至第十位。
此外，还有海通证券（128.99亿元）、国信证券（122.71亿元）、浙商证券（118.96亿元）营收也超百亿元。
排名变化方面，海通证券首次跌出前十，而东方证券较半年报排名上升两位，位列第九。
同比变化方面，共16家券商营收同比上涨。其中，东兴证券营业收入同比涨幅高达168.23%位列第一，红塔证券（85.52%）、首创证券（42.81%）、华林证券（34.98%）、南京证券（33.56%）均超三成。
共27家券商营收下滑。国联证券（-20.04%）、中信建投（-22.13%）、西部证券（-22.59%）、中金公司（-23.00%）、海通证券（-42.86%）、天风证券（-48.37%）同比跌幅居前。
从归母净利润来看，43家上市券商合计实现归母净利润1076.34亿元，同比缩水5.64%，较半年报跌幅21.92%收窄。共9家券商归母净利润超40亿元；同时也有华西证券、国海证券、中原证券、太平洋等4家券商的归母净利润不足1亿元，值得注意的是，海通证券首次处于亏损状态。
Choice金融终端显示，具体到单家机构，中信证券净利润以174.51亿元稳坐头把交椅；华泰证券（127.38亿元）、国泰君安（99.14亿元）、广发证券（74.97亿元）、招商证券（71.53亿元）、中国银河（69.64亿元）、国信证券（48.79亿元）、申万宏源（47.11亿元）、中信建投（43.06亿元）、东方证券（33.02亿元）位列第二至第十位。
今年前三季度，共19家券商净利润同比上涨。其中，红塔证券、东兴证券净利润均翻倍，分别上涨219.51%、101.93%位列第一、二位；第一创业（72.17%）、山西证券（63.15%）、首创证券（63.02%）、华林证券（61.65%）、华泰证券（30.13%）、南京证券（22.32%）、长江证券（20.11%）涨幅居前。
24家券商净利润同比下滑，其中国联证券（-44.62%）、太平洋（-45.75%）、国海证券（-46.58%）、光大证券（-54.22%）、中泰证券（-69.50%）、海通证券（-104.69%）、天风证券（-187.83%）跌幅居前。
此外，海通证券则由盈转亏，前三季度归母净利润亏损-5.06亿元。
资管、自营收入成胜负手，全年业绩有望修正
一级市场不振的同时，二级市场前三季度整体也呈震荡态势。在此背景下，多数券商的财富管理业务也面临挑战。
Choice金融终端显示，经纪业务方面，43家上市券商经纪业务手续费净收入合计为664.39亿元，同比下滑13.58%；有41家下滑，占比为95.35%。
具体看来，中信证券经纪业务手续费净收入以71.54亿元居首，国泰君安（44.54亿元）、广发证券（39.89亿元）、华泰证券（39.66亿元）、中信建投（37.43亿元）、中国银河（36.93亿元）、招商证券（36.73亿元）、国信证券（30.40亿元）均超30亿元，排名居前。
同比变化方面，仅浙商证券、国联证券2家出现上涨，41家经纪业务手续费净收入均下滑。其中，申万宏源（-20.11%）、华西证券（-20.20%）、首创证券（-20.42%）、东方证券（-25.96%）、兴业证券（-25.97%）、中金公司（-27.12%）、天风证券（-27.99%）同比降幅超两成。
43家上市券商投行业务净收入合计为217.19亿元，同比下滑38.37%；34家下滑，占比为79.07%。
仅中信证券（28.19亿元）、中金公司（20.63亿元）2家券商投行业务净收入超20亿元。国泰君安（17.98亿元）、中信建投（14.97亿元）、华泰证券（13.57亿元）、海通证券（13.48亿元）超10亿元，排名居前。
国元证券（0.96亿元）、中银证券（0.95亿元）、华安证券（0.51亿元）、红塔证券（0.42亿元）、中原证券（0.35亿元）、华林证券（0.11亿元）等10家券商投行业务净收入不足1亿元。
同比变化方面，首创证券同比增长74.72%位居第一，还有红塔证券（56.89%）、太平洋（53.60%）等8家券商实现增长。
34家券商投行业务净收入同比下降，其中，兴业证券（-43.27%）、东吴证券（-43.45%）、招商证券（-43.82%）、海通证券（-55.25%）、中信建投（-61.55%）、东北证券（-64.45%）、华林证券（-87.78%）等跌幅居前。
资管业务方面，43家上市券商中资管业务净收入合计为337.72亿元，同比下滑2.51%；25家同比增长，占比为58.14%。
其中，中信证券（74.79亿元）、广发证券（50.81亿元）、华泰证券（30.33亿元）、国泰君安（28.62亿元）资管业务净收入超20亿元。
太平洋（0.87亿元）、国金证券（0.75亿元）、华西证券（0.67亿元）、南京证券（0.63亿元）、长城证券（0.21亿元）、中原证券（0.21亿元）、西南证券（0.21亿元）、华林证券（0.16亿元）、红塔证券（0.15亿元）9家券商资管业务净收入不足1亿元。
同比变化方面，南京证券（217.29%）、财达证券（173.25%）、西南证券（107.39%）、首创证券（103.45%）资管业务净收入同比增长超100%。
也有东方证券（-37.11%）、中原证券（-46.43%）、长城证券（-51.99%）、红塔证券（-55.66%）、华林证券（-58.17%）等18家券商资管业务收入下滑。
自营方面，43家上市券商自营收入合计为1316.89亿元，同比增长28.10%；收入分化明显，27家正增长、16家下降。
其中，仅中信证券自营业务超200亿元，自营净收入为216.64亿元。华泰证券、国泰君安自营业务收入分别为120.39亿元、107.15亿元均过百亿。
中国银河（87.47亿元）、申万宏源（75.76亿元）、中金公司（74.60亿元）等排名居前。
在同比变化方面，华林证券（2325%）、红塔证券（313.70%）、东兴证券（204.28%）、涨幅均超200%，兴业证券（169.15%）、南京证券（154.29%）、国元证券（136.74%）、第一创业（131.30%）、广发证券（112.54%）均翻倍。
同时，中原证券（-38.30%）、太平洋（-39.53%）、天风证券（-40.80%）、财达证券（-43.90%）、中泰证券（-44.59%）、海通证券（-51.91%）、长江证券（-393.27%）跌幅居前。
梳理业绩报可知，自营业务表现较好的券商在策略上存在共性，主要表现为权益类配置高股息资产、加大固定收益类投资规模及优化结构，并及时研判市场行情作出策略调整等方面。
国君非银刘欣琦团队表示，2024年前三季度上市券商业绩降幅显著收窄，43家上市券商2024年前三季度调整后营业收入（营业收入-其他业务成本）同比下滑5.91%至3002.29亿元，归母净利润同比下滑4.16%至1053.96亿元。2024年三季度业绩在低基数以及股票市场提振的背景下，同环比显著改善。
华创证券金融业首席分析师徐康也指出，43家上市券商三季度营业总收入（剔除其他业务收入）同比增长33.7%，归母净利润同比增长42.6%。全年业绩则有望实现正增长。
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